Amerika slavi pobjedu nad Japancima. Na jednoj zabavi muzičar Džimi Dojl (R. De Niro) upozna pjevačicu Fransin Evans (L. Mineli). Džimi je saksofonista, džezista, duhovita, ali vrlo komplikovana osoba nepredvidivih reakcija. Sutradan Fransin ode na turneju s orkestrom Frenkija Martea, a Džimi odjuri za njom i priključi se orkestru.
Nastupaju po cijeloj Americi i ubrzo se venčaju. Tokom turneje Frenki Marte odustane, pa vođenje orkestra preuzima Džimi koji nema strpljenja za ljude, pa u ekipi vlada nervoza. Fransin ostaje u drugom stanju i prekida turneju te se vraća u Njujork gdje počinje snimanje ploče.
Nakon završene turneje Džimi se vraća u Njujork. Džimijeva karijera stagnira, nezadovoljan je i u jednoj od svađa prizna kako ne želi djete. Fransin rađa sina, no kad je Džimi posjeti niti ne pogleda djete, pa se njih dvoje rastanu… Odličan muzički spektakl prožet duhom četrdesetih i pedesetih godina.